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2015年机电产品国际招标运行情况分析

发布时间:2016/12/27 9:11:37 商务部对外贸易司

2015年机电产品国际招标运行情况分析

2015年,受国际经济复苏缓慢、国内投资增速放缓、消费需求下滑等因素影响,机电产品国际招标中标金额与上年度相比大幅下降。据商务部统计,全年机电产品国际招标项目共完成19335个,委托金额361.9亿美元,累计中标金额303亿美元,同比下降25.7%。通过国际招标节约资金58.9亿美元,节资率达16.3%。国际招标保障了我国轨道交通、汽车制造、船舶建造、金属采矿作业、燃气发电等重大项目的顺利实施。主要特点:

  一、国际招标采购方式影响力扩大,非依法必招项目和国外贷款项目稳步增长

  2015年,依法必招项目累计中标金额284.3亿美元,同比下降28%,占比93.8%;非依法必招项目累计中标金额18.6亿美元,同比增长61.8%,占比6.2%。同时,使用国内资金进行国际招标的项目累计中标金额283.4亿美元,同比下降26.9%,占比93.5%;利用国外贷款进行国际招标的项目累计中标金额19.6亿美元,同比增长4.8%,占比6.5 %。非依法必招项目、国外贷款项目的稳步增长,反映了机电产品国际招标采购的吸引力增强,国际招标的管理规则和运行模式越来越被各方所接受,世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织对这一平台也给予充分认可。

  二、新机构注册平稳有序,招投标市场规范运行

  2014年4月《机电产品国际招标投标实施办法》(商务部令2014年第1号)实施后,取消了招标机构资格审批制度,激发了市场活力。截至2015年底,新增注册招标机构385家(招标机构总数达到608家),其中民营企业314家,国有企业68家,外资企业1家。目前,179家新注册招标机构已开展国际招标代理业务,占比46.5%,2015年共新建国际招标项目1667个,完成招标项目1112个,中标金额10.3亿美元,仅占招标总额的3.4%,反映了新机构开展国际招标业务的能力还不强。各地区、各部门机电办积极履行对招标机构的行政监督职责,加强培训和管理,完善异议与投诉处理机制,加大市场秩序规范力度,项目投诉率继续降低,2015年投诉项目69个,投诉率0.21%,比上年度降低0.19个百分点。

  三、外资企业招标规模高速增长,国有民营企业招标规模大幅下降

  2015年,外资企业国际招标中标额总计34亿美元,同比增长59.4%,高于整体增速85.1个百分点,占比11.2%,主要原因是多个跨国车企在华投资建厂,如现代汽车在重庆等地建立涂装设备生产线,奔驰汽车在国内建设喷漆车间等。医院、学校等公共部门中标额总计86.8亿美元,同比增长21.6%,占比28.6%。国有企业中标额总计155.7亿美元,同比下降41.4%,占比51.4%,比上年度降低14.3个百分点,主要原因是受上年度液晶显示器件采购高基数的影响。民营企业中标额总计26.7亿美元,同比下降44%,占比8.8%,主要原因是民营企业面临的融资难、融资贵问题没有得到有效缓解,有项目无资金的现象比较普遍。

  四、我国产品中标额跃居首位,竞争力进一步增强

  2015年,我国产品中标额73.9亿美元,同比增长1.4%,占比24.4%,比上年度提高6.5个百分点,国别位次由第三位上升到第一位,主要产品包括液晶显示屏生产线、地铁车辆和牵引系统及信号系统等。国外产品中标额229.1亿美元,同比下降31.3%,占比75.6%。其中,日本产品中标额53.2亿美元,同比下降37.9%,占比17.6%,位居第二位,主要产品是高世代液晶显示器件、汽车生产冲压及涂装设备等;德国产品中标额52.5亿美元,同比下降32.5%,占比17.3%,居第三位,主要产品是医疗设备、金属加工中心、组合机床等。中日德三国产品中标金额总计179.6亿美元,占中标总额的59.3%。

  五、制造业招标规模降幅较大,运输和仓储业小幅增长

  2015年,按照国民经济大类统计,国际招标前五位行业中标额总计284.7亿美元,占比94.0%,主要包括:一是制造业中标额合计164.9亿美元,同比下降36.9%;其中IT及其他电子设备制造业中标额52.5亿美元,同比下降56.4%,主要是受上年度电子设备制造器件中标额基数高的影响。二是医疗卫生行业中标额56.9亿美元,同比下降7.5%。三是运输、仓储业中标额47.1亿美元,同比增长7.5%;其中铁路运输业中标额7亿美元,同比增长32.1%。四是采矿业中标额8.0亿美元,同比下降36.9%。五是电力、燃气及水产供应业中标额7.8亿美元,同比增长7.3%。

  六、东部地区招标占比回升,中西部地区增速放缓

  2015年,东部地区机电产品国际招标中标额173.4亿美元,同比下降20%,占比57.2%,比上年度提高3.8个百分点;中部、西部地区中标额分别为65.2亿美元和64.3亿美元,同比分别下降34.3%和28.7%,占比分别为21.5%和21.2%。上海市、广东省和江苏省中标额分别为27.5亿美元、26亿美元和24.2亿美元,分别居全国第1到第3位。位居第4至第10位的省市依次是山东、重庆、湖北、福建、河北、北京、吉林。其中福建省增速最快,达259.4%,主要原因是第8.5代液晶显示器件生产线项目的上线。前十位省市中标额合计占比达66.5%。

  七、重大项目招标额占比提升,引进消化吸收再创新能力增强

  2015年,中标金额1000万美元以上的国家重大项目共计467个,中标额合计172.7亿美元,同比下降17.7%,占比60%,比上年度提高8.4个百分点。其中:1000-2000万美元的项目217个,中标额合计30.1亿美元;2000-5000万美元的项目164个,中标额合计50.3亿美元;5000万美元以上项目86个,中标额合计92.3亿美元,占比30.5%,比上年度提高6.6个百分点。这些重大招标项目主要有:天津天海油轮设计建造项目,福州京东方第8.5代液晶显示器件生产线项目,上海、重庆、广州、天津地铁工程设备采购项目,厦门天马、福州和武汉华星光电的液晶显示面板生产线项目等。国际招标保证了引进的机电产品在技术性能、产品档次上处于世界先进水平,在价格上处于合理水平,对于我企业加快关键和核心技术引进消化吸收再创新,推动重大装备自主化等方面,都发挥了重要作用。

  八、招标机构行业集中度下降,行业竞争更加充分

  2015年,在全部国际招标代理机构中,中标金额超过10亿美元的有7家,比上年增加2家。排名前10位累计中标金额134.8亿美元,占比44.5%,比上年度下降8.1个百分点。排名前20位累计中标金额177.4亿美元,占比58.6%,比上年度下降5.7个百分点。排名前50位累计中标金额238.6亿美元,占比78.8%,比上年度下降3.5个百分点。招标机构数量的增加,使得行业集中度下降,行业竞争更加充分。